Rechten & rollen

Wat zijn rollen en rechten?

In FlowQi heeft elke gebruiker een rol. Die rol is een bundel rechten — de losse acties die iemand mag uitvoeren, zoals een contact aanmaken, een project bekijken of facturatie beheren. In plaats van toegang per persoon in te stellen, ken je een rol toe, en de rol bepaalt wat iemand wel en niet mag.

Waar vind je Rechten & rollen

Open de Beheerconsole via je avatarmenu (klik op je profielfoto rechtsboven en kies Beheerconsole) en ga naar Rechten in de zijbalk daarvan. De pagina heet Rechten en toont alle rollen in je account, samen met de toegang die elke rol heeft.

Het rollenoverzicht

Links zie je de lijst Standaard accountrollen. Klik op een rol om de bijbehorende rechten rechts te laden. FlowQi levert deze standaardrollen mee:

Selecteer een rol om de rechtenmatrix te openen — de volledige set rechten, met per recht een selectievakje dat aangeeft of die rol het recht heeft. Super Admin heeft in de praktijk volledige toegang over het hele account.

Hoe rechten zijn georganiseerd

Als je een rol selecteert, verschijnen de rechten rechts, gegroepeerd in drie niveaus:

1. Module — het productonderdeel, zoals CRM, Project Management, Time and Resource, Financial Management, Console of User Profile.
2. Categorie — een groep binnen de module, zoals contacts, organizations, projects of tasks.
3. Recht — één enkele actie met een korte omschrijving, bijvoorbeeld Create contacts of View all contacts.

Elk recht wordt getoond als een selectievakje met de omschrijving. Een aangevinkt vakje betekent dat de rol dat recht heeft.

Rechten in de Console-module

Binnen een module zijn rechten gegroepeerd naar wat ze besturen. Als voorbeeld groepeert de module Console haar rechten zo:

Deze lijst is representatief, niet volledig — andere modules (CRM, Project Management, enzovoort) volgen hetzelfde patroon met hun eigen groepen en rechten.

Rechten-scopes: alle, team of eigen

Veel rechten komen in drie scopes voor, zodat dezelfde actie tot een andere set records beperkt kan zijn:

Voor de meeste gegevenssoorten zijn er aparte rechten voor aanmaken, bekijken, bijwerken en verwijderen, elk beschikbaar op all-, team- of own-niveau.

Wat de standaardrollen mogen

De standaarden volgen dit patroon over de modules heen:

• Super Admin — volledige all-toegang: aanmaken, bekijken, bijwerken en verwijderen over het hele account.
• Team Admin — team-toegang: werkt met de gegevens van het eigen team.
• User — own-toegang: werkt met de eigen gegevens.
• Guest User — de meest beperkte toegang.

Voor contacten bijvoorbeeld: een Super Admin kan elk contact bekijken en bewerken, een Team Admin ziet de contacten van het team, en een User ziet alleen de eigen contacten.

Hoe een rol aan een gebruiker wordt toegekend

Een gebruiker krijgt een rol wanneer die aan je account wordt toegevoegd, en je kunt die later wijzigen:

1. Bij het uitnodigen — klik op de pagina Gebruikers op Nieuwe gebruiker aanmaken. Naast voornaam, achternaam en e-mail kies je een Rol (en optioneel een Team ), en klik je op Gebruiker uitnodigen.
2. Later — open een gebruiker in de gebruikerslijst en wijzig de Rol in de instellingen.

Elke gebruiker heeft één rol per account, en die rol bepaalt alles waartoe de gebruiker toegang heeft.

Wat gebeurt er als je een recht mist

Rechten worden overal in FlowQi afgedwongen. Als je rol een recht niet bevat:

• Kan de bijbehorende knop of menukeuze verborgen zijn (bijvoorbeeld + Nieuwe contactpersoon als je geen contacten mag aanmaken).
• Wordt een actie die je probeert uit te voeren geblokkeerd, en kom je mogelijk op een geen toegang-pagina terecht.

Mis je toegang die je wel verwacht? Vraag je beheerder om je rol te controleren.