CRM-systeem

Het CRM is waar je de mensen en bedrijven bijhoudt waarmee je werkt. Het bestaat uit twee soorten records: contacten, de individuele personen — klanten, prospects, leveranciers — en organisaties, de bedrijven waar zij bij horen. Beide bereik je via de linkerzijbalk, en een contact kun je aan meerdere organisaties koppelen.

Van daaruit label en segmenteer je records, zoek en filter je erin, en zie je de volledige historie van een klant op één plek: contacten en organisaties linken door naar projecten en taken, en de circle waarin een record staat bepaalt wie het mag zien.