Aan de slag

FlowQi brengt je CRM, projecten, urenregistratie en facturatie samen in één platform. Deze pagina legt uit hoe die onderdelen samenhangen en hoe je aan de slag gaat — elk onderdeel linkt door naar de volledige handleidingen.

Hoe FlowQi in elkaar zit

Alles in FlowQi deelt dezelfde gegevens, dus een klant wordt een project, dat wordt geregistreerde tijd, dat wordt een factuur — zonder iets opnieuw in te voeren.

Circles zijn je werkruimtes en liggen onder alles. Elk contact, elke organisatie, elk project en elke taak hoort bij een Circle. Zo houd je teams, klanten of onderdelen van je bedrijf gescheiden terwijl alles onder één login blijft. Bij het aanmelden krijg je er automatisch één.

Binnen een Circle:

• CRM-systeem bevat je contacten en organisaties, gegroepeerd met labels en segmenten. Dat is de laag waarop de rest bouwt.
• Projectmanagement maakt daar projecten en taken van, in board-, lijst-, agenda- en dashboardweergaven.
• Tijd & Resource Management registreert de uren op dat werk, plant capaciteit en stelt de budgetten in die je marge bewaken.
• Financieel Beheer factureert het — diensten en facturen, in hetzelfde systeem waar het werk gebeurde.

Daaromheen zitten Account & Toegang voor je eigen profiel en inloggen, en Beheer & Instellingen voor gebruikers, rollen, teams, pakketten en facturatie.

Je account inrichten

1. Maak je account aan. Ga naar flowqi.app en meld je aan met Google, Microsoft of een e-mailadres met wachtwoord. Aanmelden is gratis.
2. Geef je werkruimte een naam. FlowQi maakt je eerste Circle voor je aan. Hernoem hem, geef hem een kleur en voeg er meer toe wanneer je ze nodig hebt — zie Circles aanmaken & beheren .
3. Vul je bedrijfsgegevens in. Je bedrijfsnaam, logo en regio werken door in de rest van FlowQi, ook op je facturen. Zie Organisatie-instellingen .
4. Nodig je team uit. Nodig collega’s uit per e-mail en geef iedereen een rol, die bepaalt wat diegene ziet en mag. Zie Gebruikers beheren en Rechten & rollen .
5. Breng je werk binnen. Voeg een paar contacten toe, maak één project aan, schrijf er uren op en stuur een factuur.

Je account veilig houden

Inloggen, wachtwoord resetten en tweestapsverificatie staan allemaal in Inloggen & MFA . Wie wat mag zien en doen bepaal je met rechten & rollen en met het lidmaatschap van een Circle.

Als er iets niet klopt

• Iets dat je hebt verwijderd is weg. Meestal is het terug te halen — kijk in Prullenbak, archief & gegevensherstel .
• Een record dat je net maakte staat niet in een lijst. Herlaad de pagina en controleer daarna of je in de juiste Circle zit, want alles valt onder één Circle. Zie Schakelen tussen circles .
• Een collega komt ergens niet bij. Controleer de rol en of diegene lid is van die Circle — Members & toegang .
• Zoeken vindt iets niet waarvan je weet dat het bestaat. Zoeken gaat over de circle waarin je zit, dus controleer of je in de juiste zit en of het record niet gearchiveerd of verwijderd is.

Hulp krijgen

De snelste route is vanuit FlowQi zelf: open de app en klik op Help om een chat te starten of een ticket aan te maken. Je bent dan al ingelogd, dus wij zien je werkruimte en account en slaan de “wie ben je?"-vragen over — meteen ook de veiligste manier om iets over facturatie of accounttoegang te melden.

Vertel bij je bericht wat er gebeurde en wanneer, op welke pagina je zat en wat je in plaats daarvan verwachtte. Een link of screenshot levert je veel sneller antwoord op.