Roller ve İzinler

Roller ve izinler nedir?

FlowQi’de her kullanıcının bir rolü vardır. Bu rol, bir izinler demetidir — bir kişinin yapmasına izin verilen tek tek eylemler, örneğin bir kişi oluşturmak, bir projeyi görüntülemek veya faturalandırmayı yönetmek. Erişimi kişi başına ayarlamak yerine bir rol atarsınız ve rol, kişinin ne yapıp yapamayacağını belirler.

Roller ve İzinler’i nerede bulursunuz

Avatar menünüzden Yönetici konsolu‘u açın (sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın, ardından Yönetici konsolu‘u seçin) ve kenar çubuğundan İzinler bölümüne gidin. Sayfanın başlığı İzinler‘dir ve hesabınızdaki tüm rolleri, her birinin sahip olduğu erişimle birlikte gösterir.

Roller genel görünümü

Solda Varsayılan hesap rolleri listesini görürsünüz. İlgili izinleri sağda yüklemek için bir role tıklayın. FlowQi şu varsayılan rollerle gelir:

İzin matrisini açmak için herhangi bir role tıklayın — her izin için, o rolün izne sahip olup olmadığını gösteren bir onay kutusuyla birlikte tüm izin kümesi. Super Admin hesabın tamamında fiilen tam erişime sahiptir.

İzinler nasıl düzenlenir

Bir rol seçtiğinizde izinleri sağda, üç düzeyde gruplanmış olarak görünür:

1. Modül — ürün alanı, örneğin CRM, Project Management, Time and Resource, Financial Management, Console veya User Profile.
2. Kategori — modül içindeki bir grup, örneğin contacts, organizations, projects veya tasks.
3. İzin — sade bir açıklamayla tek bir eylem, örneğin Create contacts veya View all contacts.

Her izin, açıklamasıyla birlikte bir onay kutusu olarak görünür. İşaretli bir kutu, rolün o izne sahip olduğu anlamına gelir.

Console modülündeki izinler

Bir modül içinde izinler, denetledikleri şeye göre gruplanır. Örnek olarak Console modülü izinlerini şöyle gruplar:

Bu liste temsilidir, kapsamlı değildir — diğer modüller (CRM, Project Management vb.) kendi grupları ve izinleriyle aynı deseni izler.

İzin kapsamları: tümü, ekip veya kendi

Birçok izin üç kapsamda gelir, böylece aynı eylem farklı bir kayıt kümesiyle sınırlandırılabilir:

Çoğu veri türü için oluşturma, görüntüleme, güncelleme ve silme izinleri ayrı ayrı bulunur ve her biri all, team veya own düzeyinde mevcuttur.

Varsayılan roller ne yapabilir

Varsayılanlar, modüller genelinde şu deseni izler:

• Super Admin — tam all kapsamlı erişim: hesabın tamamında oluşturma, görüntüleme, güncelleme ve silme.
• Team Admin — team kapsamlı erişim: kendi ekibinin verileriyle çalışır.
• User — own kapsamlı erişim: sahip olduğu verilerle çalışır.
• Guest User — en sınırlı erişim.

Örneğin kişilerde: bir Super Admin her kişiyi görüntüleyip düzenleyebilir, bir Team Admin ekibin kişilerini görür ve bir User yalnızca kendi kişilerini görür.

Bir kullanıcıya rol nasıl atanır

Bir kullanıcı, hesabınıza eklendiğinde bir rol alır ve bunu daha sonra değiştirebilirsiniz:

1. Davet ederken — Kullanıcılar sayfasında Yeni kullanıcı oluştur‘a tıklayın. Ad, soyad ve e-postanın yanında bir Rol (ve isteğe bağlı bir Ekip ) seçer, ardından Kullanıcı davet et‘a tıklarsınız.
2. Daha sonra — kullanıcı listesinden bir kullanıcıyı açın ve ayarlarından Rol‘ünü değiştirin.

Her kullanıcının hesap başına bir rolü vardır ve bu rol, erişebileceği her şeyi belirler.

Bir izniniz olmadığında ne olur

İzinler FlowQi’nin her yerinde uygulanır. Rolünüz bir izni içermiyorsa:

• İlgili düğme veya menü öğesi gizlenebilir (örneğin kişi oluşturamıyorsanız + Yeni kişi).
• Yapmaya çalıştığınız bir eylem engellenir ve bir erişim yok sayfasına yönlendirilebilirsiniz.

Sahip olmanız gereken bir erişim eksikse, yöneticinizden rolünüzü kontrol etmesini isteyin.