CRM Sistemi
CRM, birlikte çalıştığınız kişileri ve şirketleri tuttuğunuz yerdir. İki kayıt türünden oluşur: kişiler, yani bireyler — müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler — ve kuruluşlar, yani bağlı oldukları şirketler. Her ikisine de sol kenar çubuğundan ulaşırsınız ve bir kişi birden fazla kuruluşa bağlanabilir.
Buradan kayıtları etiketleyip segmentlere ayırabilir, arayıp filtreleyebilir ve bir müşterinin tüm geçmişini tek yerde görebilirsiniz: kişiler ve kuruluşlar projelere ve görevlere bağlanır, kaydın bulunduğu circle ise onu kimin görebileceğini belirler.
Kişileri Yönetme
FlowQi CRM’de kişileri nasıl ekler, düzenler, arar, ilişkilendirir ve organize edersiniz.
Firmaları Yönetme
FlowQi CRM’de firmaları nasıl ekler, düzenler, arar, ilişkilendirir ve organize edersiniz.
Etiketler ve Segmentler
FlowQi CRM’de kişilerinizi ve firmalarınızı gruplamak ve segmentlere ayırmak için etiketleri nasıl oluşturup atarsınız.
Özel Notlar
FlowQi’de kişisel, özel notlar tutmak için Özel Not Defteri’ni nasıl kullanırsınız.