Kişileri Yönetme
Kişi nedir?
Kişi, FlowQi CRM’inizdeki bireysel bir kişidir — bir müşteri, potansiyel müşteri veya tedarikçi. Her kişinin adı ve bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları, adresleri, bağlı firmaları, etiketleri, görevleri ve projeleriyle kendi kaydı vardır.
Kişileri nerede bulursunuz
Sol kenar çubuğunda Kişi‘a tıklayın. Yakın zamandaki kişilerinizi ve tam genel görünümü açan Tüm kişileri görüntüle düğmesini görürsünüz.
Kişiler genel görünümü
Liste, her kişi için şu sütunları gösterir:
| Sütun | İçerik |
|---|---|
| Ad | Ad ve soyad (kişiyi açmak için tıklayın) |
| Firma(lar) | Bağlı firmalar |
| Ünvan | Kişinin görevi |
| E-posta | Birincil e-posta adresi |
| Telefon | Birincil telefon numarası |
| Ülke | Kişinin ülkesi |
| Circle | Kişinin görünür olduğu circle |
| Etiketler | Atanmış etiketler |
Listenin üst kısmında şunları yapabilirsiniz:
- Arama — kişi verilerinde arama yapmak için arama çubuğuna yazın.
- Duruma göre filtreleme — Tümü, Aktif, Arşivlenmiş veya Pasif.
- Sıralama — Ad, Sahip veya Ülke‘ye göre.
Kişi ekleme
- Sağ üstte Kişi Ekle‘a veya sol kenar çubuğunda Kişi oluştur‘a tıklayın.
- Kişi ekle penceresinde yalnızca üç alan zorunludur:
- Ad
- Soyad
- E-posta
- İsteğe bağlı olarak gerisini doldurun:
- Add to a specific circle — varsayılan olarak kapalı (kişi herkese görünür); tek bir circle ile sınırlamak için açın.
- Kişi türü — Müşteri, Potansiyel müşteri veya Tedarikçi
- Ülke ve telefon numarası
- Firma(lar)a bağla — firmalarla ilişkilendirme
- Genel sekmesinde: hitap, cinsiyet, tercih edilen ad, ünvan ve etiketler
- Adres ve Not sekmelerinde: adres bilgileri ve serbest not
- Kaydet’e tıklayın.
Telefon numaralarını ülke koduyla başlayan uluslararası biçimde girin — örneğin +31612345678.
Kişi düzenleme
- Adına tıklayarak kişiyi açın.
- Başlıktaki dişli simgesine (ayarlar) tıklayın.
- Yan menüden bir bölüm seçin:
- Genel — ad, ünvan, tercih edilen ad, kişi türü, cinsiyet, hitap, ülke, firmalar, circle ve etiketler
- İletişim — e-posta adresleri ve telefon numaraları (sırayı/birincili belirlemek için sürükleyin)
- Adres — adresler
- Notlar — serbest notlar
- Değişiklikleri kaydet’e tıklayın.
Firmalarla ilişkilendirme
Bir kişiyi bir veya daha fazla firmala Firmalar alanı üzerinden ilişkilendirirsiniz — kişiyi oluştururken veya daha sonra Genel bölümünde. Mevcut firmaları seçebilir veya anında yeni bir tane oluşturabilirsiniz.
Bir kişi ve onu ilişkilendirdiğiniz firma aynı circle‘da olmalıdır (veya kuruluşunuzun varsayılan circle’ında). Bu, verilerin circle’lar arasında sızmasını önler.
Etiketler
Etiketler, kişileri kategorize etmenize yardımcı olur (ör. “VIP” veya “Bülten”). Bunları Etiketler alanı üzerinden eklersiniz — kişiyi oluştururken veya Genel bölümünde. Bir etiket henüz yoksa, anında oluşturabilirsiniz.
Durum: aktif, pasif veya arşivlenmiş
Bir kişinin bir durumu vardır: Aktif, Pasif veya Arşivlenmiş. Artık aktif olmayan bir kişiyi arşivleyin — varsayılan görünümden kaybolur ancak tüm verileri korunur. Arşivlenmiş kişileri tekrar görünür kılmak için durum filtresini kullanın.
Kişileri silme
- Genel görünümde, onay kutularıyla bir veya daha fazla kişi seçin.
- Alttaki eylem çubuğunda Sil’e tıklayın.
- Kişileri sil penceresinde onaylayın.
Silme, kişiyi görünümlerinizden kaldırır. Emin değil misiniz? Kişiyi silmek yerine arşivleyin.
İzinler
Kişilerle ne yapabileceğiniz rolünüze bağlıdır. Kişileri görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve silme için ayrı izinler vardır ve bunlar tüm kişiler, yalnızca kendi kişileriniz veya ekibinizin kişileri için geçerli olabilir. Bir düğmeyi görmüyorsanız (ör. + Yeni kişi), ilgili izne sahip değilsiniz — yöneticinize sorun.
Bir kişinin detay sayfası
Bir kişiyi açtığınızda, başlıkta ilgili bilgilere giden sekmeler bulunur:
- Görevler — bu kişiyle ilişkili görevler
- Projeler — bu kişinin projeleri
- Firma — bağlı firmalar