Etiketler ve Segmentler
Etiket nedir?
Etiket, birbiriyle ilişkili kayıtları gruplamak için bir kişiye veya bir firmaya eklediğiniz serbest biçimli bir etikettir — örneğin “VIP”, “Bülten”, “Partner” veya “Fuar 2026”. Aynı etiketi birden fazla kayda atayarak aslında bir segment oluşturursunuz: ortak bir özelliği paylaşan kişi veya firma grubu.
Etiketler kuruluş (tenant) bazında saklanır, bu nedenle oluşturduğunuz her etiket tüm ekibiniz için kullanılabilir.
Kişi etiketleri ile firma etiketleri
Etiketler, nerede kullandığınıza bağlı olarak iki ayrı listede bulunur:
| Bağlam | Nerede geçerli |
|---|---|
| Kişi | Bireysel kişilere atadığınız etiketler |
| Firma | Şirketlere atadığınız etiketler |
Bir kişiyi düzenlerken oluşturduğunuz etiket, kişi etiketi listesinde görünür; bir firmada oluşturduğunuz etiket, firma etiketi listesinde görünür. İki liste birbirinden bağımsızdır — aynı etiket adı, çakışma olmadan her ikisinde de bulunabilir.
Etiket oluşturma ve atama
Etiketleri ayrı bir ekranda yönetmezsiniz — onları kullandığınız yerde, Etiketler alanı üzerinden oluşturursunuz.
Bir kişide
- Bir kişiyi açın (veya + Yeni kişi‘ye tıklayın).
- Genel bölümüne gidin.
- Etiketler alanına tıklayın ve bir veya daha fazla mevcut etiket seçin.
- Yeni bir etiket oluşturmak için adını yazın. Henüz yoksa, yeni etiket oluştur seçeneğini seçin — FlowQi onu ekler ve tek adımda atar.
- Kaydet’e (veya Değişiklikleri kaydet) tıklayın.
Bir firmada
- Bir firmayı açın (veya + Yeni firma‘a tıklayın).
- Genel bölümüne gidin.
- Etiketler alanını aynı şekilde kullanın — mevcut etiketleri seçin veya anında oluşturmak için yeni bir ad yazın.
- Değişikliklerinizi kaydedin.
Etiket adlarını kısa ve tutarlı tutun (örneğin her zaman “Bülten”, bazen “bülten” bazen “Newsletter” değil). Tutarlı adlar, genel görünümü tararken segmentlerinizi güvenilir kılar.
Etiketler nerede görünür
Atanan etiketler hem kişiler genel görünümünün hem de firmalar genel görünümünün Etiketler sütununda görünür, böylece hangi kayıtların hangi gruba ait olduğunu bir bakışta görebilirsiniz.
Etiketler alanını açtığınızda açılır liste şunları gösterir:
- o bağlam için zaten var olan etiketler;
- aramanızla eşleşen bir şey olmadığında Etiket bulunamadı mesajı;
- yeni bir etiket eklenirken Etiket oluşturuluyor… göstergesi.
Etiketleri segment olarak kullanma
Etiketler kuruluşunuz genelinde paylaşıldığı için, CRM’inizi segmentlere ayırmanın pratik yoludur:
- Bir kampanyadan gelen her potansiyel müşteriyi aynı etiketle işaretleyin.
- Önemli müşterilerinizi “VIP”, tedarikçilerinizi “Tedarikçi” olarak işaretleyin.
- Firmaları partner türüne, bölgeye veya sizin için önemli olan herhangi bir ölçüte göre gruplayın.
Bir kaydı açarak taşıdığı tüm etiketleri görün ve hangi kayıtların bir etiketi paylaştığını taramak için genel görünümdeki Etiketler sütununu kullanın.
Adlandırma kuralları ve sınırlar
| Kural | Ayrıntı |
|---|---|
| Ad uzunluğu | En fazla 255 karakter |
| Zorunlu | Bir etiketin bir adı olması gerekir; boş bir etiket kaydedilemez |
| Benzersizlik | Tek bir bağlam içinde, her etiket adı kuruluşunuz için benzersizdir — aynı kişi etiketini iki kez oluşturamazsınız |
| Etiket sayısı | Bir kayda ihtiyacınız olduğu kadar etiket atayabilirsiniz |
İzinler
Etiketlerle çalışmak, kişileri ve firmaları düzenlemenin bir parçasıdır. Bir kişiyi oluşturabilir veya düzenleyebiliyorsanız, kişi etiketleri atayabilir ve oluşturabilirsiniz; firmalar için de aynısı geçerlidir. Etiketler alanını veya + Yeni düğmelerini göremiyorsanız, ilgili kişi veya firma iznine sahip değilsiniz — yöneticinize sorun.