Firmaları Yönetme

Firma nedir?

Firma, FlowQi CRM’inizdeki bir şirkettir — bir müşteri, potansiyel müşteri veya tedarikçi. Her firmanın adı ve bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları, adresleri, bir sektörü, bir logosu, bağlı kişileri, etiketleri, görevleri ve projeleriyle kendi kaydı vardır.

Firmaları nerede bulursunuz

Sol kenar çubuğunda Firma‘a tıklayın. Yakın zamandaki firmalarınızı ve tam firmalar genel görünümünü açan bir düğmeyi görürsünüz (/crm/organizations).

Firmalar genel görünümü

Liste, her firma için şu sütunları gösterir:

Listenin üst kısmında şunları yapabilirsiniz:

• Arama — firmalarda arama yapmak için arama çubuğuna yazın.
• Duruma göre filtreleme — Tümü, Aktif, Arşivlenmiş veya Pasif.
• Sıralama — Ad, Sahip veya Ülke‘ye göre.

Firma ekleme

1. Sağ üstte Firma ekle‘ye veya sol kenar çubuğunda Firma oluştur‘a tıklayın.
2. Firma ekle penceresinde üç alan zorunludur:
   • Firma adı (firma adı)
   • Org. türü — Müşteri, Potansiyel müşteri veya Tedarikçi
   • E-posta
3. İsteğe bağlı olarak gerisini doldurun:
   • Add to a specific circle — varsayılan kapalı (herkese görünür); tek bir circle ile sınırlamak için açın.
   • Ülke, Web sitesi ve bir Logo
   • Genel sekmesinde: telefon, sektörler (en fazla 3) ve etiketler
   • Adres, Kişi ve Not sekmelerinde: adres bilgileri, ilişkili kişiler ve serbest not
4. Firmayı kaydet‘a tıklayın.

Firma düzenleme

1. Adına tıklayarak firmayı açın.
2. Başlıktaki dişli simgesine (ayarlar) tıklayın.
3. Ayarlar paneli bölümlere ayrılmıştır:
   • Genel bilgiler — firma adı, tür, yasal ad, şirket sicil numarası, sahip, web sitesi, ülke, etiketler, circle ve sektör
   • İletişim — e-posta adresleri ve telefon numaraları
   • Adres — adresler
   • Açıklama — firma açıklaması (notlar)
4. Değişiklikleri kaydet’e tıklayın.

Kişileri ilişkilendirme

Bir firmayı açın ve bağlı kişileri görmek için Kişiler sekmesine gidin. Bir kişi eklemek için +‘ya tıklayın — yeni kişi otomatik olarak bu firmaya bağlanır ve aynı circle’a yerleştirilir. Bir kişiyi, kişinin kendi kaydından da ilişkilendirebilirsiniz (bkz. Kişileri Yönetme).

Sektörler ve etiketler

• Sektörler firmayı sınıflandırır (örneğin “Yazılım” veya “Perakende”). Listeden en fazla 3 sektör seçin.
• Etiketler firmaları daha fazla kategorize etmenize yardımcı olur (örneğin “VIP” veya “Önemli müşteri”). Bir etiket henüz yoksa, anında oluşturabilirsiniz.

İkisini de oluştururken Genel bölümünde veya daha sonra ayarlar panelinde ayarlarsınız.

Durum: aktif, pasif veya arşivlenmiş

Bir firmanın bir durumu vardır: Aktif, Pasif veya Arşivlenmiş. Artık aktif olmayan bir firmayı arşivleyin — varsayılan görünümden kaybolur ancak tüm verileri korunur. Arşivlenmiş firmaları tekrar görünür kılmak için durum filtresini kullanın.

Firmaları silme

1. Genel görünümde, onay kutularıyla bir veya daha fazla firma seçin.
2. Alttaki eylem çubuğunda Sil’e tıklayın.
3. Firmaları sil penceresinde onaylayın.

Tek bir firmayı hızlıca düzenlemek için tam olarak bir satır seçin ve aynı eylem çubuğunda Düzenle‘ye tıklayın.

İzinler

Firmalarla ne yapabileceğiniz rolünüze bağlıdır. Firmaları görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve silme için ayrı izinler vardır ve bunlar tüm firmalar, yalnızca kendi firmalarınız veya ekibinizin firmaları için geçerli olabilir. Bir düğmeyi görmüyorsanız (ör. Firma oluştur), ilgili izne sahip değilsiniz — yöneticinize sorun.

Bir firmanın detay sayfası

Bir firmayı açtığınızda, başlıkta ilgili bilgilere giden sekmeler bulunur:

• Görevler — bu firmala ilişkili görevler
• Projeler — bu firmanın projeleri
• Kişiler — bu firmaya bağlı kişiler

Sekmelerin yanındaki dişli simgesi yukarıda açıklanan ayarlar panelini açar.