Fatura Oluşturma

Fatura nedir?

FlowQi’deki bir fatura, teslim ettiğiniz bir işi bir müşteriye faturalandırır — bir hizmete, bir projeye veya kaydedilen zamana bağlı olarak. Her faturanın kendi numarası, bir düzenleme ve vade tarihi, bir müşterisi, satır kalemleri ve vergi ile isteğe bağlı bir indirim içeren toplamları vardır. Faturayı önizleyebilir ve PDF olarak indirebilirsiniz.

Faturaları nerede bulursunuz

Finansal Yönetim alanını (/finance-management) açın ve kenar çubuğundan Faturalar‘a gidin. Üst kısımda dört kart içeren bir özet görürsünüz:

Kartların altında fatura listesi bulunur.

Fatura listesi

Listedeki her satır şunları gösterir:

Listenin üst kısmında şunları yapabilirsiniz:

• Arama — fatura numarasına, müşteriye veya faturanın ilişkili olduğu şeye göre arayın.
• Duruma göre filtreleme — Ödendi, Gönderildi, Gecikmiş veya Taslak.
• Sıralama — Fatura #, Müşteri, Düzenleme Tarihi, Vade Tarihi veya Tutar‘a göre.

İlişkili sütunu ayrıca bir faturalandırma türü etiketi gösterir: Retainer, Sabit Ücret, Zaman ve Malzeme (T&M) veya Proje.

Fatura oluşturma

Listenin sağ üstündeki Fatura Oluştur‘a tıklayın ve şunları doldurun:

Yeni bir fatura, hem düzenleme hem de vade tarihi olarak bugünün tarihiyle Taslak olarak başlar. Kaydetmek için Fatura Oluştur‘a, iptal etmek için İptal’e tıklayın.

Fatura düzenleme

Düzenleyiciye ulaşmak için listeden bir fatura açın. Başlık, fatura numarasını ve durum rozetini, ayrıca faturayı önizleme ve PDF indirme düğmelerini gösterir. Düzenleyici üç bölüme ayrılmıştır.

Fatura detayları

Düzenleyicinin üst kısmında üç kart bulunur:

• Fatura Bağlamı — Düzenleme Tarihi, Vade Tarihi, Ödeme Koşulları ve İlişkili Proje. Fatura bir retainer ise bir Retainer rozeti görünür.
• Müşteri — Şirket, İletişim Kişisi, E-posta ve Telefon.
• Dahili Referans — Oluşturan, Fiyatlandırma Yöntemi, Para Birimi ve Vergi Oranı.

Vade Tarihi, düzenleme tarihinden ve seçtiğiniz ödeme koşullarından otomatik olarak hesaplanır.

Satır kalemleri

Detayların altında satır kalemi tablosu bulunur. Yeni Satır Kalemi Ekle‘ye tıklayın ve her satırı doldurun:

Bir satırı değiştirmek için düzenle (kalem) simgesini kullanın ve düzenlemenizi kaydedin veya iptal edin; bir satırı kaldırmak için sil (çöp kutusu) simgesini kullanın.

Toplamlar

Alttaki toplamlar kutusu her şeyi toplar:

• Ara toplam — tüm satır kalemlerinin toplamı (miktar × birim fiyat).
• İndirim — çıkardığınız isteğe bağlı sabit bir tutar.
• Vergi (%) — indirimden sonraki tutara uygulanır.
• Toplam — ara toplam − indirim + vergi.

Bir indirim veya vergi uygulandığında, FlowQi hesaplamanın şeffaf olması için indirim sonrası tutarı ve vergi tutarını da gösterir.

Durum: taslak, gönderildi, ödendi veya gecikmiş

Her faturanın bir durumu vardır: Taslak, Gönderildi, Ödendi veya Gecikmiş. Bunu düzenleyicinin sağındaki Fatura Ayarları panelinden ayarlayın veya liste filtresinden seçin. Durum rozeti renk kodludur, böylece her faturanın hangi aşamada olduğunu bir bakışta görürsünüz.

Satır kalemi sütunlarını gösterme ve gizleme

Fatura Ayarları panelinde hangi satır kalemi sütunlarının gösterileceğini açıp kapatabilirsiniz: Tür, Açıklama, Hizmet, Miktar, Birim Fiyat ve İşlemler. Gizlenen sütunlar hem düzenleyici tablosundan hem de PDF’ten kaybolur — daha sade bir fatura için kullanışlıdır.

Önizleme ve PDF indirme

• Faturayı Önizle, bilgilerinizi, satır kalemlerinizi ve toplamlarınızı, ayrıca satır başına bir Tutar sütununu içeren bir baskı tarzı önizleme açar.
• PDF İndir, faturayı fatura numarasıyla adlandırılmış bir PDF olarak kaydeder (örneğin invoice-INV-2025-001.pdf).