Başlarken

FlowQi; CRM’inizi, projelerinizi, zaman takibinizi ve faturalamanızı tek bir platformda toplar. Bu sayfa bu parçaların nasıl birbirine bağlandığını ve nasıl başlayacağınızı anlatır — her bölüm ilgili rehberlere bağlanır.

FlowQi nasıl kurgulanmıştır

FlowQi’deki her şey aynı veriyi paylaşır: bir müşteri projeye, proje takip edilen zamana, o da faturaya dönüşür — hiçbir şeyi yeniden girmeden.

Circle’lar çalışma alanlarınızdır ve her şeyin altında dururlar. Her kişi, kuruluş, proje ve görev bir Circle’a aittir; ekipleri, müşterileri veya işinizin bölümlerini böylece ayrı tutarsınız, her şey tek bir oturumda kalırken. Kaydolduğunuzda otomatik olarak bir tane alırsınız.

Bir Circle’ın içinde:

• CRM Sistemi kişilerinizi ve kuruluşlarınızı tutar, etiketler ve segmentlerle gruplanmış olarak. Gerisinin üzerine kurulduğu katman budur.
• Proje Yönetimi bu işi projelere ve görevlere dönüştürür; pano, liste, takvim ve gösterge panosu görünümlerinde.
• Zaman & Kaynak Yönetimi bu işe harcanan saatleri takip eder, kapasiteyi planlar ve kârınızı koruyan bütçeleri belirler.
• Finansal Yönetim faturalandırır — hizmetler ve faturalar, işin yapıldığı sistemin içinde.

Bunların çevresinde, kendi profiliniz ve oturum açmanız için Hesap ve Erişim , kullanıcılar, roller, ekipler, paketler ve faturalama için Yönetim ve Ayarlar yer alır.

Hesabınızı kurma

1. Hesabınızı oluşturun. flowqi.app adresine gidin ve Google, Microsoft ya da e-posta adresi ve parola ile kaydolun. Kaydolmak ücretsizdir.
2. Çalışma alanınızı adlandırın. FlowQi ilk Circle’ınızı sizin için oluşturur. Adını değiştirin, bir renk verin ve gerektikçe yenilerini ekleyin — bkz. Circle oluşturma ve yönetme .
3. Şirket bilgilerinizi ekleyin. Şirket adınız, logonuz ve bölgeniz faturalarınız dahil FlowQi’nin geri kalanına işler. Bkz. Kuruluş Ayarları .
4. Ekibinizi davet edin. Meslektaşlarınızı e-postayla davet edin ve her birine bir rol verin; rol, ne görebileceklerini ve ne yapabileceklerini belirler. Bkz. Kullanıcıları Yönetme ve Roller ve İzinler .
5. İşinizi taşıyın. Birkaç kişi ekleyin, bir proje oluşturun, üzerine zaman yazın ve bir fatura gönderin.

Hesabınızı güvende tutmak

Oturum açma, parola sıfırlama ve iki adımlı doğrulamanın tamamı Oturum Açma ve MFA sayfasındadır. Kimin neyi görüp yapabileceğini roller ve izinler ile Circle üyeliği belirler.

Bir şey yolunda görünmediğinde

• Kaldırdığınız bir şey kayıp. Genellikle geri alınabilir — Çöp kutusu, arşiv & veri kurtarma sayfasına bakın.
• Az önce oluşturduğunuz kayıt listede yok. Sayfayı yenileyin, ardından doğru Circle’da olduğunuzu kontrol edin; her şey tek bir Circle’a bağlıdır. Bkz. Circle’lar arasında geçiş .
• Bir ekip arkadaşınız bir şeye erişemiyor. Rolünü ve o Circle’ın üyesi olup olmadığını kontrol edin — Üyeler ve erişim .
• Arama, var olduğunu bildiğiniz bir şeyi bulmuyor. Arama bulunduğunuz circle’ı kapsar; doğru circle’da olduğunuzu ve kaydın arşivlenmemiş ya da çöp kutusuna atılmamış olduğunu kontrol edin.

Yardım alma

En hızlı yol FlowQi’nin içinden geçer: uygulamayı açın ve sohbet başlatmak ya da talep oluşturmak için Yardım‘a tıklayın. Zaten oturum açmış olursunuz, böylece çalışma alanınızı ve hesabınızı görür, “kimsiniz?” sorularını atlarız — bu aynı zamanda faturalama veya hesap erişimiyle ilgili konular için en güvenli yoldur.

Yazarken ne olduğunu ve ne zaman olduğunu, hangi sayfada olduğunuzu ve bunun yerine ne beklediğinizi belirtin. Bir bağlantı veya ekran görüntüsü yanıtı çok hızlandırır.