Zaman Bütçeleri

Zaman bütçesi nedir?

Zaman bütçesi, bir iş için belirlediğin finansal ve zaman anlaşmasıdır — bir proje, bir müşteri çalışması veya tekrarlayan bir düzenleme. Her zaman bütçesi, işin nasıl faturalandığını (sabit tutar, sabit saat veya zaman & masraf), hangi dönemde sürdüğünü, ne zaman faturalandığını ve hangi firma ile kişiye ait olduğunu kaydeder. Zaman & Kaynak Yönetimi kapsamında zamanı, kaynakları ve faturalamayı takip etmenin temelini oluşturur.

Zaman Bütçeleri’ni nerede bulursun

Sol menüden Zaman ve kaynaklar‘u aç ve Zaman Bütçeleri’ni seç. Zaman bütçeleri genel görünümüne ulaşırsın.

Zaman bütçeleri genel görünümü

Liste, her zaman bütçesi için şu sütunları gösterir:

Listenin üst kısmında şunları yapabilirsin:

• Ara — bir zaman bütçesini ada göre bulmak için arama çubuğuna yaz.
• Duruma göre filtrele — Aktif, Kapalı, Taslak veya Arşivlenmiş.
• Bütçe türüne göre filtrele — Sabit tutar, Sabit saat veya Zaman & Masraf.

Zaman bütçesi ekleme

1. Sağ üstte Yeni zaman bütçesi’ne tıkla.
2. Bilgileri doldur. Şu alanlar zorunludur:
   • Ad
   • Bütçe türü — Sabit tutar, Sabit saat veya Zaman & Masraf
   • Başlangıç tarihi
   • Faturalama tarihi (retainer için Faturalama Günü)
3. Geçerli olan seçenekleri aç:
   • Bu zaman bütçesi faturalandırılabilir mi? — varsayılan olarak açık
   • Bu bir retainer mı? — varsayılan olarak kapalı
4. Bütçe türüne bağlı olarak ilgili limiti ekle:
   • Sabit tutar — bütçe türü Sabit tutar olduğunda zorunlu
   • Sabit saat — bütçe türü Sabit saat olduğunda zorunlu
5. İsteğe bağlı olarak ekle:
   • Bitiş tarihi
   • Bağlanacak Firma
   • Bağlanacak Kişi
   • Açıklama
6. Zaman bütçesi oluştur‘a tıkla.

Bütçe türleri

Bütçe türü, işin nasıl faturalandığını ve hangi limiti belirlediğini kontrol eder:

Retainer’lar ve faturalama tarihi

Tek seferlik bir çalışma için somut bir Faturalama tarihi belirlersin. Bu bir retainer mı? seçeneğini açtığında bütçe tekrarlanır ve bunun yerine bir Faturalama Günü seçersin — retainer’ın faturalandığı ayın günü (1–31). Bir retainer bütçesi, detay sayfasında Retainer etiketiyle işaretlenir.

Bir firma ve kişi bağlama

İşin kime ait olduğunun net olması için bir zaman bütçesini tek bir Firma ve tek bir Kişi ile bağla. Her iki alan da isteğe bağlıdır ve mevcut firma ile kişilerinden seçersin. Bağlı adlar, genel görünüm sütunlarında ve bütçenin detay sayfasında görünür.

Doğrulama kuralları

Bir zaman bütçesi oluştururken veya düzenlerken FlowQi şunları kontrol eder:

• Ad zorunludur ve en fazla 120 karakter olabilir.
• Açıklama en fazla 500 karakter olabilir.
• Başlangıç tarihi ve Faturalama tarihi zorunludur.
• Bitiş tarihi ayarlanmışsa, Başlangıç tarihi ile aynı gün veya sonrasında olmalıdır.
• Sabit tutar, bütçe türü Sabit tutar olduğunda zorunludur.
• Sabit saat, bütçe türü Sabit saat olduğunda zorunludur.

Bir zaman bütçesini düzenleme

Bir zaman bütçesini iki şekilde düzenleyebilirsin:

• Genel görünümde tek bir zaman bütçesini onay kutusuyla seç ve alttaki eylem çubuğunda Düzenle‘ye tıkla.
• Zaman bütçesini aç ve üst kısımdaki dişli simgesini (ayarlar) kullan.

Bu, aynı formu yeniden açar; böylece faturalama türünü, tarihleri, limitleri, bağlı firma ile kişiyi ve açıklamayı değiştirebilirsin. Kaydetmek için Zaman bütçesini güncelle‘ye tıkla.

Zaman bütçesi detay sayfası

Bir zaman bütçesini adına tıklayarak aç. Üst kısım; adı, Retainer, faturalama türü ve durum etiketlerini, dönemi, bağlı firma ile kişiyi ve bütçeye atanan ekip üyelerini gösterir. Buradan sekmeler arasında geçiş yapabilirsin:

• Genel Bakış — özet rakamlar ve bu bütçedeki hizmetler
• Kaynaklar — bütçeye atanan ekip üyeleri ve saatleri
• Zaman Kayıtları — bütçeye işlenen zaman
• Faturalar — bütçeye bağlı faturalar

Sahipler ve üyeler

Her zaman bütçesinin kendi ekibi vardır. Bir bütçeye eklenen kişiler iki rolden birine sahiptir:

• Sahip — bütçeyi ve ekibini yönetir
• Üye — bütçe üzerinde çalışır

Atanan kişiler bütçe üst kısmında avatar olarak görünür.

Durum: taslak, aktif, kapalı veya arşivlenmiş

Bir zaman bütçesi dört durumdan geçer:

İlgilendiğin bütçelere odaklanmak için genel görünümün üst kısmındaki durum filtresini kullan.

Zaman bütçelerini silme

1. Genel görünümde bir zaman bütçesini onay kutusuyla seç.
2. Alttaki eylem çubuğunda Sil’e tıkla.
3. İletişim kutusunda onayla.